איך בונים CRM קטן ללידים עם קלוד קוד, שלב אחר שלב?
בקורס הווידאו יש שיעור על CRM קטן ללידים, והוא נמשך 3 עד 4 דקות. זה אפשרי כי CRM קטן הוא בסך הכול טבלה אחת, טופס אחד ומסך אחד. החלק שלוקח זמן הוא לא הקוד, אלא ההחלטה מה נחשב ליד, מי הבעלים שלו ומתי חוזרים אליו.
מה זה CRM קטן ומה הוא צריך לכלול?
CRM קטן ללידים הוא מערכת אחת שמרכזת מי פנה, מאיפה, מי מטפל בו ומה הצעד הבא. עם קלוד קוד אפשר לבנות אותה בלי לכתוב קוד: מתארים בעברית את השדות והסטטוסים, והסוכן בונה טופס קליטה, טבלה ותצוגה. ההחלטות על התהליך נשארות אצלכם, וזה החלק החשוב.
הגרסה המינימלית כוללת שם, טלפון, מקור הליד, תאריך פנייה, סטטוס, אחראי וביצוע הבא עם תאריך. כל שדה נוסף צריך להצדיק את עצמו: אם אף אחד לא ישתמש בו בשבוע הקרוב, הוא יכול לחכות. מערכת שמבקשת עשרים שדות בקליטה תישאר ריקה, כי אנשי מכירות ימלאו רק מה שחייבים.
מהם חמשת השלבים הראשונים?
- מגדירים את מחזור החיים של ליד. למשל: חדש, בשיחה, הצעה נשלחה, נסגר, אבוד. חמישה סטטוסים מספיקים להתחלה.
- פותחים תיקייה לפרויקט. כל המערכת תחיה שם, וקלוד קוד יעבוד רק בתוכה.
- מבקשים תוכנית לפני ביצוע. מתארים את השדות והסטטוסים ומבקשים שהסוכן יציע מבנה, בלי לבנות עדיין.
- בונים את הטופס ואת הטבלה. אחרי שאישרתם את התוכנית, הסוכן יוצר את שניהם ובודק שליד לדוגמה נשמר.
- מכניסים עשרה לידים אמיתיים. שימוש אמיתי חושף מהר מה חסר, הרבה לפני שמתקינים עוד תכונות.
את הדרך הזאת אפשר לראות במסך אמיתי בקורס קלוד קוד בווידאו של יעקב צדק, בשיעורים על CRM קטן ללידים ועל עמוד נחיתה עם טופס לידים.
מגיליון משותף למערכת שעובדת
50 שיעורי וידאו, 199 דקות, מההתקנה ועד פרויקט גמר. 3 שיעורים ראשונים בחינם, ובלי ידע קודם בתכנות.
מה כדאי להגדיר לפני הבקשה הראשונה?
רוב הפרויקטים שנתקעים נתקעים על הגדרה חסרה, לא על קוד. רשימת בדיקה קצרה לפני שפותחים את קלוד קוד:
איפה הנתונים נשמרים?
יש שתי דרכים נפוצות. הראשונה היא גוגל שיטס, שמתאים לצוות קטן שרוצה להתחיל מהר ולראות את הנתונים בכלי מוכר. בקורס יש שיעור על גוגל שיטס ודרייב. השנייה היא מסד נתונים אמיתי, למשל Supabase, כשצריך כמה משתמשים, הרשאות ושימוש יומיומי רציני. על המסלול הזה אפשר לקרוא במדריך על SaaS עם Supabase.
כדאי גם להחליט מראש מי רואה מה. אם בצוות יש אנשי מכירות ומנהל, ייתכן שלא כל אחד צריך לראות את כל הלידים. ההחלטה הזאת משפיעה על הבחירה בין גיליון למסד נתונים, ולכן עדיף לקבל אותה לפני הבנייה ולא אחריה.
כלל פשוט: מתחילים בשיטס, ועוברים למסד נתונים כשהצוות מרגיש שהגיליון מעכב אותו. מי שרוצה קודם לנסות בלי להתחייב יכול להתחיל בקורס החינמי עם 12 שיעורי קריאה.
שאלות נפוצות
כמה זמן לוקח לבנות CRM קטן?
אין מספר שאפשר להבטיח, כי זה תלוי בבהירות של התהליך שלכם. גרסה ראשונה מינימלית נבנית בשיחה אחת או שתיים כשהשדות והסטטוסים מוגדרים מראש.
האם אפשר לייבא את הלידים הקיימים?
אפשר לבקש מקלוד קוד לקרוא קובץ קיים, כמו ייצוא מגיליון, ולבנות סקריפט שמעביר אותו למבנה החדש. כדאי להתחיל בעשר שורות כדי לוודא שהעמודות מתאימות.
מה אם משהו נשבר באמצע?
בקורס יש שיעורים על גיבוי ו־Git ועל rewind. הרעיון הוא לשמור גרסה לפני שינוי גדול, כדי שתמיד אפשר יהיה לחזור אחורה.
האם צריך גם עמוד נחיתה?
לא חובה. אם הלידים מגיעים מערוץ אחר, אפשר להתחיל מהטבלה. אם אתם רוצים טופס משלכם, יש בקורס שיעור על עמוד נחיתה עם טופס לידים.
רוצים CRM שמתאים בדיוק לצוות שלכם?
50 שיעורי וידאו, 199 דקות, מההתקנה ועד פרויקט גמר. 3 שיעורים ראשונים בחינם, ובלי ידע קודם בתכנות.